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与蛮疆十万大山最近的人类国度，便是那南诏。
此国之民以黑、白二苗为主。
白苗更近汉人，性更文明；黑苗更近蛮人，性向凶蛮。
但无论黑苗、白苗,到底趋近文明，殊异于那群山之中的凶恶蛮族。
实则南诏之国，白苗黑苗，都是人道文明扩张的产物。是中原大地的汉家文明辐射，迁居的汉民与南疆的蛮族融合，产生的介于汉人与蛮族之间的民族和国度。
南诏地处十万大山的边缘,距离中原十分遥远；这里的文明特色，杂合了汉家文化与蛮族蛮巫文化,带着一些诡谲神异的气息。
其首脑称之为巫王，整体是个近似部落联盟的存在。
如今南诏国最盛行的宗教，便是那拜月教；不过拜月教是近几十年才发展起来的宗教，是那拜月教主石杰人截取中原的一些宗教文化，糅合当地的巫师文化形成的一个畸形怪胎。
拜月教起势以后，短短几十年，整個南诏国几已尽信其教义。那南诏巫王早是一个傀儡。
先不久，拜月教主动身去往中原前，唤醒了镇魔古洞之中的兽神，放出了洱海深处被镇压的水魔兽。
南疆大地顿时陷入了巨大灾难之中。
拜月教的圣女玲珑如梦初醒，连忙向蜀山派、青云门求援；而算到兽神和水魔兽已出世的蜀山派和青云门早是倾巢而出。
青云门掌教道玄携镇派神兵诛仙剑及门中各脉首座、长老，与蜀山剑圣尹若拙及蜀山派一班耆老并至南疆。
先于洱海之畔布下诛仙剑阵，若非兽神相救,必已将水魔兽斩于洱海之滨。后一路追逐，将水魔兽和兽神堵在十万大山深处的镇魔古洞之中，眼下正是僵持。
镇魔古洞前,剑光冲霄、煞气弥漫。青云门道玄真人主阵，以诛仙剑为眼，布下诛仙剑阵，合力青云门诸脉首座，将镇魔古洞所在的山头困的严严实实。
此间，旁侧一座山头上，十余位道人正注视着那镇魔古洞交谈商讨，意图盘出个彻底击灭兽神和水魔兽的法子来。
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